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ソーシャルレンディングの収支 エクセル管理

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エクセル

ソーシャルレンディング エクセル管理

先日読者の方から、私が投資実績の報告に使ってるエクセルを下さいとの要望がありましたので、エクセルテンプレートをダウンロードできるようにしてみました、正直大したことはないです、興味のない方は読み飛ばしてください、恐らくパソコンでないとできないと思います、エクセル以外の表計算ソフトで使えるかどうかは分からないです。

マクロも使ってないです、以下の様な表が作れます。

 

 

 

 

 

ダウンロードは以下から、知らないサイトからのダウンロードに抵抗がある方は利用を控えてください、クリックするとダウンロードが始まります、マクロは未使用です。

ちなみに私のエクセルはエクセル2016です。

Sociallending集計エクセル

 

利用方法

マネオ系列

基本的にエクセルの2枚目以降のシートに各社のデータを貼り付けると利益のシートに数値が反映される方式です、各社のデータは各シートのB2に値貼り付けをしてください。

マネオ系は以下のページからCSVをダウンロードして、エクセルの該当のシートのB2に値貼り付けを行ってください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の様にマネオのCSVの値部分をコピーしてエクセルのシートに張り付けてください、ラッキーバンクもマネオと同じ感じでOKです。

 

SBIソーシャルレンディング

SBIソーシャルレンディングは以下のページから過去の取引履歴を全てCSVで取得し、データシートのB2に値を貼り付けてください、日付はゆとりを持って過去に遡ってください。

 

 

 

オーナーズブック

以下のページの収支明細をダウンロードしてください、日付未入力だと全てのデータが出るみたいですので、未入力で構わないです、こちらも同じくデータのシートに張り付けてください。

 

 

 

 

簡単な仕様説明

利益のシートのA列には表示上は月単位ですが、実際は月の初めの日にちが入力されています、

 

 

 

 

 

 

 

その日付をキーとして、各データシートのA列と一致した場合に計算するようになっています、月に2回分配日があっても、同じ月内で計算する為にそうしています。

月初の注意、マネオ系列の場合、月初日(各月の1日)と本日日付けを比較して、本日日付け>=月初日付けであれば計算を実施する数式が入っています、ですので2月7日が分配日であっても、2月3日にエクセルを作成すると、まだ入金になってない2月7日の分配日もエクセルには反映されます。

また月の日付なども、利用される方の都合に合わせて加工して頂く必要があります。

 

まとめ

上記以外の事業者についてはどの様な仕様なのか分からないので、私も分かりません、必要であれば他業者にも対応できるようにエクセルを加工して頂ければと思います。

また正確かどうかの保証もできないので、利用される際は自己責任でお願いします。

 

 

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