インフラファンド&REIT

インフラファンド4社の発電所をまとめてみた ソーシャルレンディングにも役立つ!?

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計算

インフラファンド4社の発電所をまとめてみた

以前の記事「インフラファンド研究 インフラファンドとは」でインフラファンドのデメリットとして、目安になる数値がないという事を書きました、REITの場合、NAV(なぶ)と言う、株式投資で言う所のPBRがあります、これが割安度などの目安になります、しかしインフラファンドにはその様な目安になる指標がありません。

インフラファンドに投資するのですが、インフラファンド、現状4社上場しています、その中でどの投資法人が良いのか比較検討するためにも目安が欲しいと思ったのです、なにせ扱うものが太陽光、自動車とかならブランドイメージ等ありますが、正直なところパっと見は、各社の特徴は分かり難い点はあると思います。(実際は結構ちがいます)

無謀にも自分で作ろうとした

なにかインフラファンドの4社、カナディアンソーラーインフラ投資法人、タカラレーベンインフラ投資法人、いちごグリーンインフラ、日本再生可能エネルギー投資法人、どの会社が良いのか判断する指標がないか、もしくは作れないか?

私ロドスタそう考え、トライしてみました。

 

結論から言うと、作れませんでした!、しかし幾つかの収穫はありました!

 

私ロドスタの思いつき

 

 

参照 カナディアンソーラーインフラ投資法人: https://www.canadiansolarinfra.com/ja/portfolio/index.html

 

どの投資法人も上記の様なポートフォリオ一覧があります、それを眺めてて、思いついたのです。

 

以下私の思考の順序を示します

パネル出力÷取得価格(100万)で100万円あたりのパネル出力が分かる、高い方が効率の良い物件を取得してると考えられる、それで優劣がつけれる→こんな発見ができるとは俺偉いんじゃないか?→なんで誰もやらないのか?→馬鹿の俺だけ気づくのはオカシイ→冷静に考えると買取価格バラバラだし単純に割っても意味ないなと→まぁでも一度各社の発電所まとめて見よう何か発見があるかも→買取価格別だと意味あるかも→まとめる。

それで出来上がったのがこちら、ソートも出来るはず。

 

投資法人名物件名称所在地取得価格(百万)投資比率発電所評価額パネル出力(MW)買取価格パネル出力÷取得価格(KW)
カナディアンCS益城町発電所熊本県上益城郡20084662258247.69362.375
タカラレーベンLS那須那珂川発電所栃木県那須郡831536.4866919.8362.381
日本再生エネルギー一関市金沢太陽光発電所岩手県395028425110.79362.732
いちごいちご名護二見ECO発電所沖縄県342529.836888.44402.464
カナディアンCS南島原市発電所(東)、同発電所(西)長崎県南島原市17335.719253.93402.268
日本再生エネルギー大分県宇佐市1号・2号太陽光発電所大分県157611.21663.53.26402.069
タカラレーベンLS塩谷発電所栃木県塩谷郡13155.814182.99402.274
タカラレーベンLS稲敷荒沼1発電所茨城県稲敷市8893.911082.73363.071
カナディアンCS日出町発電所大分県速見郡10293.410912.57362.498
タカラレーベンLS桜川下泉発電所茨城県桜川市9554.21115.52.54362.66
タカラレーベンLS利根布川発電所茨城県北相馬郡12615.513682.47361.959
タカラレーベンLSつくば房内発電所茨城県つくば市8903.910322.47402.775
カナディアンCS皆野町発電所埼玉県秩父郡10183.411522.45322.407
いちごいちご高松国分寺町新居ECO発電所香川県11249.811362.43362.162
タカラレーベンLS藤岡B発電所栃木県栃木市10914.81181.52.42362.218
日本再生エネルギー山元第一太陽光発電所宮城県10507.51114.52.41362.295
カナディアンCS芦北町発電所熊本県葦北郡9893.310612.35402.376
いちごいちご山口佐山ECO発電所山口県9258.19172.35362.541
カナディアンCS伊佐市第三発電所鹿児島県伊佐市9493.110122.23402.35
カナディアンCS笠間市発電所茨城県笠間市907310162.13402.348
タカラレーベンLS水戸高田発電所茨城県水戸市9914.310792.13362.149
カナディアンCS笠間市第二発電所茨城県笠間市8502.89122.1402.471
タカラレーベンLS宮城大郷発電所宮城県黒川郡8183.68902.04362.494
日本再生エネルギー伊勢市柏町西ノ野太陽光発電所三重県7055760.52.02322.865
タカラレーベンLS霧島国分発電所鹿児島県霧島市9374.110152.01402.145
カナディアンCS伊佐市第二発電所鹿児島県伊佐市7782.68262.01362.584
日本再生エネルギー東洋町メガソーラー発電所高知県8856.39482402.26
カナディアンCS津山市発電所岡山県津山市7462.47931.96322.627
いちごいちご中標津緑ヶ丘ECO発電所北海道7706.77641.93402.506
タカラレーベンLS鉾田発電所茨城県鉾田市7353.27731.91362.599
日本再生エネルギー松阪市飯高町太陽光発電所(南北)三重県6054.3668.51.9363.14
タカラレーベンLS青森平内発電所青森県東津軽郡7053.17731.82362.582
タカラレーベンLS匝瑳発電所千葉県匝瑳市6662.97361.8362.703
いちごいちご豊川御津町佐脇浜ECO発電所愛知県5234.64991.8323.442
カナディアンCS湧水町発電所鹿児島県姶良郡6702.27111.75362.612
日本再生エネルギー岡山高梁太陽光発電所岡山県7655.4838.51.68402.196
日本再生エネルギー津高野尾太陽光発電所三重県7225.17611.68402.327
日本再生エネルギー鈴鹿市住吉町A・B太陽光発電所三重県5964.26071.47322.466
いちごいちご都城安久町ECO発電所宮崎県5174.55451.44362.785
いちごいちご元紋別ECO発電所北海道4954.35131.4402.828
日本再生エネルギー北斗市本町太陽光発電所北海道4693.34921.38322.942
タカラレーベンLS美浦発電所茨城県稲敷郡4311.96131.37363.179
カナディアンCS函南町発電所静岡県田方郡5141.75741.34362.607
いちごいちご桐生奥沢ECO発電所群馬県4894.35081.33402.72
タカラレーベンLS福島矢祭発電所福島県東白川郡46825401.33362.842
日本再生エネルギー亀山市白木町太陽光発電所三重県5704557.51.3362.281
いちごいちご室蘭八丁平ECO発電所北海道4674.14861.24402.655
いちごいちご遠軽東町ECO発電所北海道46444661.24402.672
いちごいちご山口秋穂西ECO発電所山口県5444.75531.24402.279
いちごいちご伊予中山町出渕ECO発電所愛媛県4714.14941.23402.611
日本再生エネルギー豊田田籾太陽光発電所愛知県5594598.51.22362.182
カナディアンCS志布志市発電所鹿児島県志布志市5401.85991.22402.259
タカラレーベンLS筑西発電所茨城県筑西市5192.36011.21402.331
タカラレーベンLS稲敷荒沼2発電所茨城県稲敷市4221.8494.51.2362.844
日本再生エネルギー多気町野中太陽光発電所三重県4142.94251.2322.899
タカラレーベンLS神栖波崎発電所茨城県神栖市波崎4702.15091.2362.553
日本再生エネルギー神栖太陽光発電所茨城県4633.3471.51.17362.527
いちごいちご安平遠浅ECO発電所北海道4413.84501.16402.63
いちごいちご遠軽清川ECO発電所北海道3983.54001.12402.814
タカラレーベンLS静岡御前崎発電所静岡県御前崎市4842.15081.1362.273
いちごいちご豊頃ECO発電所北海道4343.84491.02402.35
日本再生エネルギー気仙沼市本吉町太陽光発電所宮城県3902.8430.51.02362.615
カナディアンCS伊佐市発電所鹿児島県伊佐市3721.23970.93402.5
タカラレーベン千葉若葉区発電所千葉県千葉市22213470.71403.198
日本再生エネルギー佐田太陽光発電所三重県2351.73030.67362.851
カナディアンCS郡山市発電所福島県郡山市2460.82600.64322.602
日本再生エネルギー山神太陽光発電所三重県1310.9225.50.63364.809
タカラレーベンLS藤岡A発電所栃木県栃木市2651.2270.50.61362.302

日本再生可能エネルギーの様に評価額が3,577~4,925の場合私の方で勝手に中央値に修正しました。

またパネル出力はMwに変換。

私個人が作成したのでミスの可能性は充分あります、正確性の保証は致しかねます、必ずご自身で確認下さい。

各社ホームページから抽出し加工

カナディアンソーラーインフラ投資法人    https://www.canadiansolarinfra.com/ja/portfolio/index.html

タカラレーベンインフラ投資法人 http://tif9281.co.jp/portfolio-2

日本再生エネルギー http://www.rjif.co.jp/ja/portfolio/index.html

いちごグリーンインフラ投資法人 https://www.ichigo-green.co.jp/portfolio/#plant_info

スマートフォンだと見るのが厳しいかも知れません。

 

100万円あたりのパネル出力

私の仮説、100万円あたりのパネル出力も計算しました。

買取価格ALLタカラレーベンいちご日本再生エネルギーカナディアン
322.78-3.442.792.55
362.622.552.52.832.54
402.472.542.592.212.37

パネル出力KW

最初の目的、インフラファンド4社の優劣をつけるのは、無理でした、どう考えてもオカシイと思います、発電所の数も少ないですし、例えばいちごグリーンインフラは32円買取は1つのみなど、無理があります。

またそもそも地域別の日射量も違うので意味ないです。

 

収穫

ただ収穫もありました、ファンドの方が言うには、FIT買取価格が下がってもファンドはそれに見合った価格でしか発電所を買わないので、利益がだせると言うよな趣旨の発言を以下のブログで拝見したのですが。

この質問に対する回答は、あっさりしたものでした。
(1)売電価格が低い発電所は、それに見合う価格でしか投資法人は発電所を買わないので、利回りが大きく下がるような投資はしない

参照:みらっちのブログ Returns http://blog.livedoor.jp/miracchi/archives/22464124.html 

 

確かに私が計算した表のALLの部分を見ると、買取価格が下がるごとに、100万円辺りのパネル出力が上がっているのが分かります、ある意味、上記のみらっち様のブログに書かれてる事の裏付けなのかなと私なりに解釈しました。

 

規模感

一覧にまとめる事で、発電所の規模感が分かる様になりました、一番大きいカナディアンソーラーインフラ投資法人の熊本の発電所は取得価格が200億円!都会の結構なビルにも匹敵しますね、MWの単位の規模感なんかも分からなかったのですが、分かる様になったのも一つの収穫かなと思っています。

太陽光発電

 

凄まじい大きさですね、これでパネル出力47MW だそうです。

ソーシャルレンディングでも○○MWの発電所などの記載もありますが、今までその規模感がつかめませんでしたが、感覚的に理解できるようになったのは良かったかなと思います。

パネル出力と電力出力は違いがあるそうですが、まぁ規模感掴めれば良いでしょう。

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話が少しずれてしまいました。

カナディアンソーラーの強さ

またもう一つの収穫としてカナディアンソーラーの強さが確認できました、カナディアンソーラー自身もアピールポイントとしてるのですが、現状インフラファンド4社の内、パネルメーカーはカナディアンソーラー1社のみです。

上記写真の熊本県の益城レベルの大きさの太陽光発電所をつくるのは、土地権利者との交渉や行政との折衝と大変だそうです、それだけの規模の発電所を自社グループで作れるのは魅力ですね。

この点は他の3ファンドを凌駕してる点だと思います。

 

まとめ

現時点では色々と研究中で右往左往しているところですが、今回は各社の発電所ポートフォリオをまとめて見ました、カナディアンソーラーインフラ投資法人強いですね。

 

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